1. 딜로이트 ‘스페이스테크 보고서’
위대한 기업과 훌륭한 기업의 격차는 우주에 달렸다
우주 기술과 기타 X테크(다가올 미래 기술) 영역, 앞으로 비즈니스 생태계 이끌어 나갈 것
- 우주, 민간 기업들이 주도할 것
- '지구 저궤도(LEO)에 적절한 투자 이뤄진다면, 2035년 우주경제 가치가 8배로 증가할 것' 기대
- 가장 높은 부가가치를 창출한 장소 '지구의 대기권'
→ 지구 저궤도와 중궤도에 자리한 위성과 우주정거장의 역할 커질 것으로 전망
- 위성 증가와 함께 응용 사업들도 빠르게 성장할 것으로 예측
→ 실시간 정밀 추적, 내비게이션, 교통, 날씨, 오염, 질병 확산, 농업, 채굴, 공장 자동화 등
→ 가장 먼저 상업적 성공을 거둘 분야 '글로벌 위성 항법 시스템(GNSS)'으로 기대
Spacetech report | Deloitte UK
Spacetech report
We’re excited to collaborate with Sifted to produce their inaugural spacetech report.
www2.deloitte.com
2. 유로컨설턴트 ‘스타링크 가입자와 수익성 분석 보고서’
스타링크, 2024년 매출 40억 달러 도달하나?
현재 우주에서 가장 핫한 기업 '스페이스 X', 기존 사업 꾸준히 성장 중... 공격적인 마케팅 여전
- [BM 1] 발사체 쏘아 올리는 '스페이스X'
- [BM 2] 우주 인터넷 통신 서비스 제공하는 '스타링크'
- [공격적인 마케팅] 스타링크 가입자 수 2배 전망
→ 새로 진출하는 국가에서 기기와 서비스 할인 행사 대대적으로 진행
→ 매주 2~3회씩 우주선 발사해 인공위성을 궤도에 올리며, 서비스 개선
- [성장 분야] 대형 선박과 항공기용 인공위성 통신 서비스
→ 해상부문, 2023년 3분기 서비스 이용 선박 수 4천척 이상 (2022년에 시작한 서비스)
→ 항공부문, 서비스 이용 항공기 수 2023년 말 약 150대 예상
Space Economy Report, 10th edition - Euroconsult Digital platform (euroconsult-ec.com)
Space Economy Report, 10th edition - Euroconsult Digital platform
Space Economy Report has high level view global upstream-Manufacturing & Launch, Ground Segment and downstream-Satellite Communications, Navigation, & EO
digital-platform.euroconsult-ec.com
3. 미국 백악관 ‘지구 저궤도 전략 보고서’
미국, 우주 역량 극대화로 우위 지켜 나갈 것
정부, LEO에 대한 민간 투자 장려 및 상업 인프라 개발
민간 부문의 지속적인 참여 위해 인센티브, 규제 프레임워크 제공할 것
- 미국, 우주 경쟁의 선도국가
→ 인공위성 및 발사체 수, 인적자원 등 모든 면에서 압도적
- 백악관 국가과학기술위원회(NSTC), ‘국가 지구 저궤도 연구 개발 전략’ 보고서 발간
→ NSTC, 과학기술과 군사, 외교 등 우주 관련 정보 총괄 및 국가전략 수립
▲국제우주정거장(ISS)에서 상업용 우주정거장으로 전환하는 동안 필요한 역량과 인력 확보
▲상업용 우주정거장 연구개발(R&D)과 제조 지원 방식
▲정부와 학계, 동맹국에서 혁신적인 연구를 유치하는 방안
▲소외된 지역 사회와 다양한 인재를 활용하는 연구 기회 제공
▲과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 교육 지원과 이를 통한 우주 인력 확충
- 우주 경쟁 가장 큰 이슈, '차세대 우주정거장 건설'
→ [중국] 2021년 우주정거장 뎬궁 건설을 시작해 11차례에 걸쳐 부품 우주로 배달
(2022.12) T자 모양 자체 우주정거장 완공
→ [러시아] 자체 우주정거장 ‘로스’(Russian Orbital Station, ROS) 2030년 완공 예정
→ [미국] 차세대 우주 정거장 건설 민간 기업에 일임 (정부자금으로 진행하기에 너무 커져버린 규모)
NSTC: National Low Earth Orbit Research and Development Strategy | OSTP | The White House
NSTC: National Low Earth Orbit Research and Development Strategy | OSTP | The White House
NSTC: National Low Earth Orbit Research and Development Strategy can be found here.
www.whitehouse.gov
4. 하버드 ‘중국 베이더우 분석 보고서’
중국, 우주 굴기의 중심 '베이더우 항법 시스템' 개발
'베이더우'는 중국의 군사적, 경제적, 기술적 분야의 성장을 의미... 미 국방부 예의주시
- 우주생태계 중요 이슈 '네비게이션 시스템'
→ 인공위성을 우주에 배치하고, 독자적인 지상 시스템 구축해 이를 우주와 연결해야 함
→ 기업들이 관련 프로그램을 개발해 상업화가 진행되어야 시스템이 완성된다고 볼 수 있음
- 중국, 미국의 GPS에 대응하기 위해 자체 위성항법 시스템 '베이더우' 개발
→ 위치와 항법, 시간(PNT) 정보 제공
→ 미국, 러시아, 유럽연합에 이어 세계에서 '4번째'로 위성항법 시스템 개발
- 베이더우 시스템 구축 현황
→ 1단계 : 위성 3개로 중국에서 연구 진행
→ 2단계 : 20기의 위성을 운영하며 아시아 태평양 지역 커버
→ 3단계 : 2020년 중동과 아프리카를 아우르는 지역을 포괄하며, 시스템의 완성도 높임
- 중국의 전략
1) 넓은 서비스 지역 (동남아와 중동, 아프리카에 무료로 제공)
→ 베이더우 시스템의 항법신호는 미국의 GPS위성보다 더 자주 관찰됨
→ 중국은 세계 곳곳에 지상계측소 120개를 구축하여 운영하나, 미국은 11개만 운영 중
2) 제 3세계 국가들을 중심으로 가맹국 확장
→ 베이더우 시스템에 의존하게 유도
→ 베이더우를 활용하는 서비스 플랫폼 구축으로, 거대 생태계 조성 계획
- 미국의 대응 전략
1) 미 정부, GPS 보호 및 PNT 데이터 내구성 증진 노력
2) 국방 분야 보안 강화
→ 우크라이나 전쟁에서 중요성을 보여준 '위성항법 시스템'은 국방 분야에서 필수적
→ 베이더우의 영향력이 커질 수록 위협도 높아질 것으로 우려 (미 국방부, 활동 모니터링 중)
China’s BeiDou: New Dimensions of Great Power Competition
This paper explores BeiDou’s role in great power competition short of war. Section II explains how a GNSS works, focusing on GPS, and discusses its benefits and vulnerabilities. Section III reviews BeiDou’s origin and comparative features for civilian
www.belfercenter.org
5. 스페이스 캐피탈 & 세라핌 스페이스 ‘VC 투자 동향 보고서’
다시 회복된 우주 투자 기조, 2024년에서 계속 될 것
이전과 달리 자금이 '점진적'으로 유입되고, 보다 '안정적'인 분야 위주로 투자 집행될 것
- 투자 유치 가장 많이 받은 분야 '우주 인프라'
→ 로켓, 위성 제조사 포함 항목
→ 우주 인프라 기업들, 2023년 3분기 16억 달러 신규 민간 투자 유치
- 우주 인프라 내 투자 핫섹터 '국제우주정거장'
→ 액시엄 스페이스, 3억 5,000만 달러 (시리즈 C) 투자 유치
→ 시에라 스페이스, 2억 9천만 달러 (시리즈 B) 투자 유치
→ 맵박스, 2억 8천만 달러 (시리즈 E) 투자 유치
- 주목할 안건은 '다시 돌아온 투자 흐름'
→ *2022년 크게 감소한 글로벌 우주 시장 투자, 2023년 3분기 다시 활황 기조
→ 우주 경제에 대한 신뢰와 향후 몇 년간 성장 전망이 높아졌다는 것을 의미
*2022년 투자 감소 이유 : 우주 기업의 '고밸류에이션', 계속된 금리 인상, 투자 회수의 불투명성
- 우주 투자 기조, 2024년이 기대되는 이유
1) 명확한 투자처 등장
→ 글로벌 우주 대기업이 주도하고, 각국 정부가 협력하는 구조로 낮아진 리스크 부담
→ 우주 정거장(ISS)은 이미 운영 중인 사례를 근거로, 자금 회수에 대한 구체적인 로드맵 제시 가능
2) 투자 시장을 이끌고 가는 대형 거래의 증가
→ 3분기 거래 건수는 전 분기와 비슷한 수준이나, 총 투자액이 전 분기 대비 39% 증가
→ 성숙한 기업에 투자하는 경향성 보임 (C라운드 딜의 투자 규모가 전체의 82% 차지)
→ 3분기 스페이스테크 투자는 상위 10개 거래에 집중
→ KKR, Advent, Blackrock 등 유명 사모펀드 투자자 유입으로, 시장에 긍정적 영향
- 주요국 우주 투자 현황
→ 3분기 '상위 10개' 거래의 총액은 11억 달러로, 미국 5개, 중국 3개로 우위 선점
(일본, 영국은 각각 한 개의 기업이 상위 10위 내 진입)
→ 일본, 영국은 전체 우주 투자를 가장 많이 받은 상위 5개 국가에는 포함되지 않음
→ 영국은 기후 기술(Climate tech)에 중점을 두고, 국가 우주경제 재정을 전년 대비 2배 늘려 투자 증가
Space Investment Quarterly Reports | Space Capital
Space Investment Quarterly Reports | Space Capital
Drill into the data for the space tech industry including each company in the Space Capital Portfolio with the Space Capital Space IQ: Space Investment Quarterly Report.
www.spacecapital.com
Research | Generation Space
EU Space: Supporting a world of 8 billion people Learn More
generation.space
*출처 : 포춘코리아(FORTUNE KOREA)(https://www.fortunekorea.co.kr)
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